Ken Griffin og Jeff Bezos deltager i American Express Presents CARBONE BEACH den 6. maj 2023 i Miami Beach, Florida.Alexander Tamargo/Getty Images for American Express præsenterer Carbone Beach
Året 2023 viste sig at være et frugtbart år for hedgefondsmilliardærer. Hedgefondsindustrien som helhed genererede gevinster til en værdi af 218 milliarder dollars efter gebyrer sidste år, og omkring en tredjedel blev produceret af verdens 20 mest profitable virksomheder, som forvalter kun en femtedel af industriens aktiver, ifølge en rapport fra LCH Investments , en fond af hedgefonde, udgivet i går (22. januar).
En hedgefond er en særlig type formueforvaltningsfirma, der samler midler fra kunder og investerer dem ved hjælp af en række risikominimerende strategier med det mål at søge maksimalt afkast. Som pengemanager tager firmaet normalt et fast administrationsgebyr plus en nedskæring af kundernes indtjening.
Hvert år udgiver LCH en rangering af verdens 20 bedste hedgefonde med de højeste gevinster siden starten. (Derfor har listen en tendens til at byde på fonde med en længere historie og større aktivpulje.) I 2023 tog Ken Griffin's Citadel, som forvalter 56,8 milliarder dollars i aktiver, kronen med en samlet gevinst på 74 milliarder dollar siden grundlæggelsen i 1990. Citadel efterfølges af David E. Shaws D.E. Shaw, som har tjent 56,1 milliarder dollars siden 1988 og i øjeblikket administrerer 43,8 milliarder dollars i aktiver. Izzy Englanders Millennium Management, grundlagt i 1989, har også vundet 56,1 milliarder dollars siden starten og administrerer i øjeblikket 61,9 milliarder dollars. Ray Dalios Bridgewater Associates fulgte tæt efter de tre bedste firmaer med en samlet gevinst på 55,8 milliarder dollar siden grundlæggelsen i 1975. Det var på andenpladsen på sidste års liste. Efter at have registreret et tab på 2,6 milliarder dollars i 2023, er det nu nr. 4.
Et bemærkelsesværdigt firma på dette års liste er Bill Ackmans Pershing Square Capital Management, som genindtog top 20 for første gang i ni år med en samlet gevinst på $18,8 milliarder siden 2004. Pershing Square faldt fra LCH-listen i 2015 efter at have lidt dybt tab fra sine investeringer i forbrugsgoder som Procter & Gamble, JCPenney og multi-level marketing selskabet Herbalife Nutrition. Firmaets store indsatser i gæstfriheds- og detailsektoren, herunder Chipotle, Hilton og Lowe's, har givet pænt udbytte i de seneste år, hvilket har skubbet det tilbage til LCH's øverste rækker.
Af de 20 bedste firmaer var Chris Hohns The Children's Investment (TCI) Fund Management den mest profitable i 2023 og tjente 12,9 milliarder USD i årligt afkast på sine 50 milliarder USD i aktiver under forvaltning. TCI er efterfulgt af Griffins Citadel, som tjente 8,1 milliarder dollar sidste år, og den norske milliardærOle Andreas Halvorsens Viking Global Investors, som tjente 6 milliarder dollars på 30,5 milliarder dollars af aktiver under forvaltning.
Målt ved det procentvise afkast af investeringer opnåede de 20 bedste virksomheder samlet set 10,5 procent i 2023, hvilket overgik branchegennemsnittet på 6,4 procent, ifølge LCH-rapporten.